Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза

8 Января 2020
За год, с декабря по декабрь 2018-19 годов, стоимость пшеницы на базисе поставщика EXW значительно возросла. Особенно это касается высокопротеиновой пшеницы с содержанием клейковины 27-30%. Ее цена выросла на 25600 тенге за тонну. У этого вида зерновой наиболее высокие показатели роста среди других классов пшеницы. Но чем меньше классность пшеницы, тем динамика роста ниже. Пшеница 3 класса повысилась на 23100 тенге за тонну. Фуражная пшеница 5 класса выросла наименьшим образом. На фоне пшеницы ячмень поднялся гораздо скромнее — всего менее чем на 5%. Но среди пшенично-мучного ассортимента товаров абсолютным лидером повышения стала мука высшего сорта – почти на 60% от прошлогодних ценовых показателей. Абсолютный рост муки высшего сорта за год – 50000 тенге за тонну, констатирует аналитик «КазахЗерно.kz». Так же, как и у пшеницы, у муки пропорции роста с падением сорта уменьшаются. Подробные цифры смотрите ниже.

Содержание
Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 07.01.2020 года, в т.ч. НДС 12%
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на07.01.2020 года
Мировой рынок
Прогнозы экспертов
Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в декабре
Наличный рынок сельхозпродукции FOB в декабре
Россия
Урожай — 2019
Динамика цен российских зерновых культур в декабре
Ценовые итоги зернового рынка в 2019 году
Динамика российского зерна в декабре на экспортном рынке
Экспорт зерновых культур
Казахстан
Урожай зерна в 2017-19 годах
Прогнозы экспертов

Динамика цен на зерно и муку с декабря по декабрь 2018-19 годов
Запасы зерна
Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 07.01.2020 года, в т.ч. НДС 12%
Мировой рынок
Закончился календарный 2019 год. В течение года динамика срочного рынка имела разные направления, но к концу года исключительно в положительную сторону. Рост котировок пшеницы в мире продолжался весь осенний период. Декабрь тоже не стал исключением. На этот раз лидером относительного роста стали британские котировки пшеницы. В меньшей пропорции поднялись пшеничные контракты из Франции. Котировки в США немного не добрали трех процентов роста, но, тем не менее, они пересекли вверх пределы 200 долларов за тонну и уверенно там закрепились. По-прежнему по ценовому абсолютному знаменателю всех опережают французские котировки. Американская кукуруза и соя повысились вслед за своей пшеницей, первая в меньшей, а вторая в большей степени.

За год котировки пшеницы изменились неоднозначно. По данным на конец декабря 2018-19 годов в США они выросли, а в Европе снизились в разной мере. В США на Чикагской бирже котировки пшеницы выросли на 16,7 доллара за тонну, или на 8,9%, в Британии упали на 26,7 доллара за тонну, или на 12,2%, а во Франции на 21,9 доллара за тонну, или на 9,4%. Американская кукуруза и соя за год укрепили позиции.

За декабрь 2019 года на валютном рынке доллар растерял свои курсовые преимущества к фунту, а особенно к евро, которые он приобрел в ноябре, и снизился к этим валютам. К фунту доллар упал с 0,7747 фунта за доллар на 30 ноября до 0,7674 фунта за доллар на 28 декабря, а к евро с 0,9083 до 0,8985 евро за доллар соответственно. Международный Совет по зерну (IGC) в декабре не делает прогнозов, а  21 ноября для 2019-20 сезона повысил прогноз производства зерна на 5 млн. тонн, с 2157 до 2162 млн. тонн, а прогноз потребления на 4 млн. тонн, с 2184 до 2188 млн. тонн. Сезонный баланс производства – потребления зерна остается дефицитным. Подробнее далее.

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
Прогнозы экспертов
В декабре прогноз USDA мирового производства пшеницы для 2019-20 сезона сокращен с 765,55 до 765,41 млн. тонн, потребление снижено с 755,17 до 753,76 млн. тонн. Уровень экспорта уменьшен с 180,68 до 179,81 млн. тонн, но повышены конечные переходящие запасы сезона с 288,28 до 289,50 млн. тонн. Прогноз производства пшеницы среди основных ее экспортеров вырос для России и Европейского союза, снижен для Аргентины, Австралии и Канады. Для США и Украины прогноз остался прежним.

21 ноября в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна в 2019-20 сезоне на 6 млн. тонн, с 2157 до 2162 млн. тонн, прогноз потребления увеличен на 4 млн. тонн, с 2184 до 2188 млн. тонн. Объемы торговли зерном предполагаются на уровне 375 млн. тонн с повышением к октябрьскому прогнозу на 1 млн. тонн. Конечные переходящие запасы сезона повышены на 2 млн. тонн, с 592 до 594 млн. тонн. В этом сезоне они ниже прошлогодних на 16 млн. тонн.

Отдельно по пшенице октябрьский прогноз в ноябре не изменился по всем показателям.  Производство пшеницы составит 762 млн. тонн, потребление 756 млн. тонн. Уровень торговли – 176 млн. тонн. Конечные переходящие запасы – 271 млн. тонн. В этом сезоне остаток пшеницы превысит уровень остатков прошлого сезона на 6 млн. тонн.

Прогнозы по мировому балансу кукурузы оптимистичны по уровню производства, потребления и конечным остаткам сезона. Для 2019-20 сезона IGC увеличил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 1098 до 1103 млн. тонн, прогноз потребления повышен на 4 млн. тонн, с 1138 до 1142 млн. тонн, а конечные переходящие остатки выросли на 1 млн. тонн, с 278 до 279 млн. тонн. Остался неизменным только уровень торговли – 168 млн. тонн.

Прогнозы по рису изменились незначительно, а по производству остались на прошлом уровне. В ноябре прогноз производства составил 500 млн. тонн, прогноз потребления снизился на 1 млн. тонн, с 496 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков, наоборот, повысился на 1 млн. тонн, с 179 до 180 млн. тонн. Уровень торговли опустился на 1 млн. тонн, с 46 до 45 млн. тонн.

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в декабре
Итоги недели с 29 ноября по 6 декабря стали отрицательными для котировок пшеницы в США и Британии. Котировки в этих странах упали после роста неделей ранее. Неоднозначная ситуация во Франции. Здесь ближние декабрьские контракты в канун своего предстоящего закрытия набрали вес, а более дальние мартовские, наоборот, снизились. Американская кукуруза и соя изменили на прошлой неделе свой тренд. Кукуруза опустилась после повышения, а соя выросла после падения. За неделю доллар значительно просел к евро и фунту, добавив стоимости европейским котировкам в своем эквиваленте.

С 6 по 13  декабря котировки пшеницы в США повысились после снижения неделей раньше. Французские котировки пшеницы метались всю неделю в разные стороны, но в итоге остались на том же уровне. В Британии пшеница прибавила к своей стоимости чуть более половины процента. Американская кукуруза и соя закончили неделю ростом, кукуруза в меньшей, а соя в большей степени. Доллар на прошлой неделе на валютном рынке буквально обвалился к фунту и евро и повысил значения европейских котировок в своем эквиваленте.

Котировки пшеницы в США неделю с 13 по 20 декабря возросли в равной пропорции с котировками Франции. В Британии пшеничные контракты повысились в более высокой динамике. Американская кукуруза и соя повторили путь своей пшеницы в один в один в той же мере. На валютном рынке доллар за неделю отыграл свои позиции ростом к евро и фунту. Европейские котировки потеряли дополнительно значения в американском номинале.

Последняя неделя года, с 20 по 27 декабря, прошла под знаком повышения пшеничных котировок в Европе и США. На европейских биржах рост составил более полутора процентов, а в Чикаго более чем на два с половиной процента. На фоне пшеничной динамики изменения американской кукурузы и сои не такие уж значительные. Кукуруза за период снизилась, а соя выросла. За неделю курс доллара ослаб по отношению к евро и фунту. Это дополнительно придало стимула для опережающего повышения американских пшеничных котировок.

В итоге в эквиваленте доллара с 29 ноября по 27 декабря в Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,6%, в Париже на 3,2%, а в Чикаго на 2,8%. Кукуруза в США выросла на 2%, а соя на 7,9%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 6%, а кукуруза в итоге не изменилась.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 29 ноября по 27 декабря (в долларах за тонну)
Наличный рынок сельхозпродукции FOB в декабре
В декабре на рынке FOB цены на пшеницу в США, Франции и России повысились в пределах от 7 до 10 долларов за тонну. Максимальные показатели роста у американской твердой пшеницы HRW 11% и у продовольственной российской пшеницы. Меньший ценовой прирост у французской пшеницы и у мягкой пшеницы SRW и высокопротеиновой HRS 14% из США. Неоднозначная ситуация у ячменя. Французский ячмень немного сдвинулся вверх, а российский ячмень вниз в более высокой динамике. Проявила рост также кукуруза из США и России. Американская и Аргентинская соя повысились почти в равной мере.

В первой части декабря цены пшеницы и ячменя на наличном рынке FOB в портах США, Франции и России двигались в разных направлениях, а какие-то позиции вообще не изменились. Вышла с  нулевым итогом к 13 декабря пшеница из Франции и высокопротеиновая пшеница HRS 14% из США. Пшеница SRW из США повысилась слабо, а вот твердая пшеница HRW 11% опустилась в более значительной мере. Российская пшеница поднялась и теперь опережает французскую зерновую на шесть долларов за тонну. Ячмень из Франции и России опустился, почти в одинаковой пропорции, российский ячмень сохраняет более высокую ценовую привлекательность. Американская кукуруза потеряла за две недели пару долларов за тонну, а российская на столько же повысилась. В отличие от пшеницы, ячменя и кукурузы, соевый сегмент значительно укрепил позиции, в США в меньшей, а в Аргентине в большей степени.

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
Во второй части декабря на рынке FOB рост цен зерновых культур и сои стал более очевиден и однозначен, чем в первой половине этого месяца. Исключение составил только российский ячмень, который за период потерял пару долларов. Все виды американской пшеницы укрепили позиции. Пшеница SRW и высокопротеиновая HRS 14% в равной степени, а твердая пшеница HRW 11% в более высокой динамике. Французская пшеница после простоя в начале декабря значительно повысилась. Российская пшеница следовала за французской, но выросла в меньшей степени, снизив ценовую разницу между этими зерновыми. Французский ячмень, в отличие от российского, поднялся на пару долларов. Теперь ценовая разница между французским и российским ячменем составляет 7 долларов в пользу последнего. Американская и российская кукуруза повысилась в одинаковой мере. Соя и США и Аргентины во второй половине декабря продолжила шествие вверх.

В итоге всего за декабрь с 29 ноября по 27 декабря пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 8 долларов, с 242 до 250 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 10 долларов, с 225 до 235 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS выросла на 7 долларов, с 270 до 277 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США повысилась на 3 доллара, с 173 до 176 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 29 ноября по 27 декабря поднялась на 8 долларов, с 208 до 216 долларов за тонну. Ячмень  из Франции повысился на 1 доллар, с 190 до 191 доллар за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 10 долларов, с 210 до 220 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 4 доллара, с 188 до184 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 7 долларов, с 170 до 177 долларов за тонну.  

Соя из США на базисе FOB поднялась на 17 долларов, с 349 до 366 доллара за тонну, а соя из Аргентины на 19 долларов, с 350 до 369 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 29 ноября по 27 декабря на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине, в долларах за тонну
Россия
За декабрь продовольственная рожь стала ценовым лидером на российском зерновом рынке среди основных зерновых культур. Уже в начале декабря она обогнала в абсолютной цене традиционно самую дорогую пшеницу 3 класса, а дальше в течение месяца только увеличивала ценовой разрыв в свою пользу. К концу декабря цена продовольственной ржи превышает стоимость пшеницы 3 класса более чем на тысячу рублей за тонну. Пшеничный сегмент зернового рынка России стал дороже за месяц в отечественной валюте на два с половиной и более процента. Наибольшим образом продвинулась вверх пшеница 4 класса, чуть в меньшей пропорции  фуражная составляющая пшеницы. Кукуруза повысилась примерно в пропорциях, соизмеримых с пшеницей, а выбился из общего тренда роста лишь ячмень, он потерял несколько десятых долей процента, но в это же время повысился в долларовых значениях, благодаря укреплению рубля к доллару.

На валютном рынке в первой части декабря доллар снизился с 64,08 рубля за доллар на 30 ноября до 62,5544 рубля за доллар на 14 декабря, затем во второй половине декабря доллар вновь опустился, теперь с 62,5544 рубля за доллар на 14 декабря до 61,7676 рубля за доллар на 27 декабря. Такой курс значительно повысил динамику российских зерновых культур в американской валюте. Укрепления рубля тенет вверх экспортные наличные цены российских зерновых культур и снижает их конкурентоспособность на мировых рынках. Это видно по динамике роста экспортных цен на российскую пшеницу и кукурузу на базисе FOB.

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
Урожай — 2019
Последняя учетная запись по итогам урожая-2019 появилась в сельскохозяйственном ведомстве России 6 декабря. Напомним, на эту дату по оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,3 млн га, или 96,8% к посевной площади (в 2018 г. – 44,5 млн га), намолочено 126,7 млн тонн зерна (в 2018 г. – 116,6 млн тонн) при урожайности 28 ц/га (в 2018 г. – 26,2 ц/га).

Динамика цен российских зерновых культур в декабре
В первой половине декабря российские зерновые продолжали повышаться, а падающий курс доллара гнал их вверх дополнительно, ввиду того, что долларовые цены традиционно привязаны к российскому эквиваленту. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов повысилась почти в одинаковой мере в абсолютных и относительных показателях. Но рост фуражной пшеницы оказался выше в динамике. Продолжает удивлять укреплением своих значений продовольственная рожь. После ноябрьского повышения она ничуть не ослабла в повышении и вновь стала лидером роста, на порядок опередив своих зерновых конкурентов. Другие фуражные культуры, такие как ячмень и кукуруза, относительно других культур поднялись незначительно в рублях, но сниженный курс доллара дал им основательный рост в международном эквиваленте торговли.

Во второй части декабря зерновые культуры в России вновь повысились, кроме ячменя, который немного снизился, но только в рублях. Дальнейшее укрепление российской валюты, как и в первой половине декабря, стало дополнительным фактором укрепления цен зерновых культур в эквиваленте доллара. Продолжается феноменальный рост продовольственной ржи. В первой части декабря она опередила в абсолютных ценовых показателях пшеницу 3 класса, а во второй части месяца закрепила свои лидирующие ценовые позиции. К концу года это самая дорогая зерновая культура в России. В пшеничном сегменте 3 класс снизил степень роста и повысился в меньшей динамике, чем 4 продовольственный класс и фуражная пшеница. Фуражный ячмень остается относительно стабильной культурой, его незначительный рост в первой половине декабря плавно перетек в незначительное снижение во второй его половине. Кукуруза к концу декабря наоборот набрала темпы ценового развития.

Всего с 29 ноября по 27 декабря в России пшеница 3 класса повысилась на 310 рублей за тонну, или на 2,6%, пшеница 4 класса на 335 рублей за тонну, или на 3,2%, а фуражная пшеница на 445 рублей за тонну, или на 4,1%.  Продовольственная рожь поднялась на 1555 рублей за тонну, или на 13,1%, ячмень опустился на 35 рублей за тонну, или на 0,4%, а кукуруза выросла на 330 рублей за тонну, на 3,6%. Горох вырос на 685 рублей за тонну, на 5,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 29 ноября по 27 декабря, руб./тонна на базисе EXW с НДС
С 29 ноября по 27 декабря в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 11,2 доллара за тонну, на 6%, пшеница 4 класса на 11,5 доллара за тонну, или на 6,6%, фуражная пшеница на 12,7 доллара за тонну, на 7,5%. Продовольственная рожь повысилась на 31,2 доллара за тонну, на 16,9%, ячмень на 4,6 доллара за тонну, на 3%, а кукуруза на 10,1 доллара за тонну, на 7%. Горох поднялся на 17,3 доллара за тонну, или на 9%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 29 ноября по 27 декабря, долларов/тонна на базисе EXW с НДС
Ценовые итоги зернового рынка в 2019 году
За 2019 календарный год цены на большинство российских зерновых культур уменьшились в эквиваленте рубля. Исключение составила только продовольственная пшеница, которая показала большие ценовые значения в 2019 году, чем в 2018 году. На 28 декабря 2018 года продовольственная рожь оценивалась в 9080 рублей за тонну, а на 27 декабря 2019 года в 13415 рублей за тонну. В итоге рост на 4335 рублей за тонну, или на 47,7%.

Остальные зерновые культуры снизили свои ценовые показатели в разной относительной и абсолютной пропорции. Больше всех потерял ячмень – 2580 рублей за тонну, или 20,6%. Пшеница 3 класса упала на 1050 рублей за тонну, или на 7,9%, пшеница 4 класса на 770 рублей за тонну, или на 6,2%, а фуражная пшеница на 315 рублей за тонну, или на 2,7%. Кукуруза снизилась на 1035 рублей за тонну, или на 9,8%.
Динамика российского зерна в декабре на экспортном рынке
Наличная российская пшеница  в портах Черного моря на базисе FOB выросла на 10 долларов, с 210 до 220 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 4 доллара, с 188 до184 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 7 долларов, с 170 до 177 долларов за тонну. К концу декабря российская пшеница на рынке FOB дороже французской на четыре доллара, но российский ячмень дешевле ячменя из Франции на пять долларов.

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
Экспорт зерновых культур
Правительство РФ изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Если раньше субсидировалась транспортировка из 62 регионов страны, то теперь таких ограничений нет. Также, согласно новой редакции документа, теперь будет субсидироваться перевозка водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше субсидировались только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта.

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 23 декабря 2019 года составил 23,2 млн. тонн, что практически на 16,6% ниже аналогичного показателя прошлого 2018-19 сезона, когда было вывезено за рубеж 27,9 млн. тонн зерна. В том числе продано пшеницы – 20,1 млн. тонн, ячменя – 1,9 млн. тонн, кукурузы – 1,1 млн. тонн.

Казахстан
​​За прошлый год заметно возросла цена пшеницы всех классов, и еще более того цена основного продукта ее переработки – муки. Зерновым производителям и мукомолам стоило бы радоваться этому факту. Но на фоне этого огорчают низкие объемы наличия зерна. Урожай зерна в ушедшем году оказался не таким богатым, как прошлый, и свободного зерна для продажи стало гораздо меньше. Зарубежные и местные эксперты сошлись во мнении, что экспорт зерна и муки в товарном объеме значительно снизится. Смогут ли более высокие цены в денежном знаменателе компенсировать недостающие объемы — пока неизвестно. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конъюнктуры на мировом и сопредельных рынках. А пока держатели зерна ждут еще более лучших цен.​

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
Урожай зерна в 2017-19 годах
​Как уже сообщалось в прошлом отчете, на 29 ноября все зерносеющие регионы показали 100-процентный результат уборочной кампании. По данным  областных управлений  сельского  хозяйства, на 29 ноября убрано 15274,2 тыс. га и намолочено 19727,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 12,9 ц/га. В прошлом году было убрано 15073,7 тыс. га и собрано 22844,1 тыс. тонн с урожайностью в 15,2 ц/га.

В разрезе отдельных регионов наибольший урожай получили три области зернового пояса Казахстана. Из двенадцати зерносеющих регионов объем урожая  более чем в 1 млн. тонн состоялся в четырех областях республики. Это Акмолинская область — 5124,1 тыс. тонн, Северо-Казахстанская область — 4794,3 тыс. тонн, Костанайская область —  3002,7 тыс. тонн и Алматинская область — 1429,44 тыс. тонн.  Наименьший урожай зерновых культур в Западно-Казахстанской области – 249 тыс. тонн.

Количество областей, где объем урожая по отношению к прошлому году уменьшился и увеличился, разделилось ровно наполовину. В шести областях урожай снизился и в шести увеличился. Уменьшение урожая в самых крупных зерновых областях привело к общему отрицательному результату.

В 2019 году уборку зерна завершили позже и собрали меньше зерна, чем в 2017 и 2018 годах, на 2545,4 и на 3082,6 тыс. тонн соответственно. На 7 ноября 2018 года, по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур, было убрано 100% зерновых площадей, или 15059,7 тыс. га. Намолочено 22810 тыс. тонн. В 2017 году было получено 22272,8 тыс. тонн с большей площади в 15359 тыс. га. Такой результат был получен благодаря более высокой урожайности в 2018 году 15,1 центнеров с гектара против 14,5 центнеров с гектара в 2017 году.​

Урожай зерновых культур в 2017-19 годах, тыс. тонн

    2017    2018    2019    2019 к 2019 + —
Урожай зерна    22272,8    22810    19727,4    -2545,4
Прогнозы экспертов

​В декабрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне данные по производству и экспорту пшеницы остались прежними. По данным Agricultural Service USDA, производство пшеницы в последний раз снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть лет показатель производства этой зерновой. В прошлом 2018-19 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн. В прошлом сезоне по данным этой экспертной группы экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн. А в 2017-18 маркетинговом году экспорт составил 9 млн. тонн. Предельно низкими прогнозируются конечные запасы текущего сезона – всего 1,44 млн. тонн.

В последнем отчете Международного Совета по Зерну (IGC) в 2019 году, опубликованном 21 ноября, прогноз производства зерна в Казахстане на 2019-20 сезоне оставлен без изменений — 16,8 млн. тонн. Тем временем, в 2018-19 сезоне урожай был на 2,4 млн. тонн значительней. Годом ранее казахстанские аграрии собрали со своих полей 19,3 млн. тонн.

По некоторым позициям данные прогноза в ноябре изменились. Повышен уровень внутреннего потребления зерна за счет увеличения его расходов на фуражные цели, а уровень экспорта снижен. Всего в 2019-20 сезоне в Казахстане при начальных запасах в 2,3 млн. тонн будет получено 16,8 млн. тонн, импорт составит 1,1 млн. тонн, сезонный баланс зерна составит 20,2 млн. тонн, из которых 9,9 млн. тонн уйдет на продовольственные, фуражные и технические цели внутри республики (9,8 млн. тонн в октябрьском прогнозе). Объем экспорта снижен на 0,1 млн. тонн, с 8,1 до 8 млн. тонн, а конечные запасы останутся прежними – 2,3 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз ноября для Казахстана не изменился. При начальных запасах в 1,8 млн. тонн, урожай составит 11,5 млн. тонн. Будет импортировано 1 млн. тонн и сезонный баланс определен в размере 14,3 млн. тонн. На потребление уйдет 6 млн. тонн, а на экспорт 6,7 млн. тонн. В результате конечные остатки снизятся до 1,7 млн. тонн. По сравнению с прошлым годом производство пшеницы снизится на 2,4 млн. тонн, импорт повысится в 10 раз, потребление упадет на 0,4 млн. тонн, а экспорт на 2 млн. тонн.​

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
Динамика цен на зерно и муку с декабря по декабрь 2018-19 годов
За период с декабря по декабрь 2018-19 годов цена высокопротеиновой пшеницы с содержанием клейковины 27-30% на базисе EXW поставщиков Акмолинской области выросла на 25600 тенге за тонну ($64,9), с 57900 ($153,9) до 83500 тенге за тонну($218,8), или на 44,2%. Пшеница 3 класса 23% поднялась на 23100 тенге за тонну($58,4), с 55400 ($147,2) до 78500 тенге за тонну ($205,6), или на 41,7, пшеница 4 класса — на 12300 тенге за тонну ($30,2), с 52400 ($139,3) до 64700 тенге за тонну ($169,5), или на 23,5%, а пшеница 5 класса — на 8300 тенге за тонну ($19,9), с 49400 ($131,3) до 57700 тенге за тонну ($151,2), или на 16,8%. Ячмень повысился на 2100 тенге за тонну ($3,6), с 49600 ($131,8) до 51700 тенге за тонну ($135,4), или на 4,2%.

В мучном сегменте мука в/с выросла на 50000 тенге за тонну ($127,8), с 84500 ($224,6) до 134500 тенге за тонну ($352,4), или на 59,2%, мука 1 сорта — на 38000 тенге за тонну ($96,4), с 82000 ($218) до 120000 тенге за тонну ($314,4), или на 46,3%, а мука 2 сорта — на 24000 тенге за тонну ($59,9), с 79500 ($211,3) до 103500 тенге за тонну ($271,2), или на 30,2%.

Цены на зерно и муку в декабре 2018-19 годов, в тенге
Динамика роста зерновых и муки в эквиваленте доллара отстает от пропорции падения в национальной валюте  из-за снижения курса тенге к доллару за год. На конец 2018 года доллар оценивался примерно 376 тенге за доллар, а на конец декабря почти 382 тенге за доллар. Рост доллара примерно на 1,5%. Но повышение доллара к тенге сыграло в ценообразовании зерна и муки очень маленькую роль. Основной фактор роста цен — мировая, региональная и местная конъюнктура зернового рынка.

Цены на зерно и муку в декабре 2018-19 годов, в долларах
Запасы зерна
На декабрь 2019 года запасы зерна в Казахстане формируются в гораздо более низком объеме, чем в прошлые годы. На 1 декабря 2017 года зерновые запасы в Казахстане находились на уровне 20008473 тонны и сокращаются за месяц на 2297992 тонны, или на 11,5%. На 1 декабря 2018 года запасы зерна в Казахстане достигают уровня 15794352 тонны с уменьшением на 2707983 тонн, или на 14,6%. К 1 декабря 2019 года статистика учла 13172139 тонн зерна с уменьшением за ноябрь на 2428494 тонны, или на 15,6%. Таким образом, в декабре 2019 года зерна меньше, чем в 2017 году на 6836334 тонны, а по сравнению с 2018 годом на 2622213 тонн.

Запасы зерновых культур в 2017-19 годах на 1 декабря в тоннах    

    2017    2018    2019    2019 к 2019 + —
Запасы зерна    20008473    15794352    13172139    -2622213
​​За ноябрь, до 1 декабря 2019 года, запасы зерна снизились практически во всех регионах и городах республиканского подчинения за исключением Атырауской области, в которой за месяц объемы зерна пополнились. В ноябре динамика структуры регионального баланса была не совсем обычной. Всегда зерна во время уборки больше всего прибывает в трех северных областях. Соответственно больше вывозят именно из этих областей. В ноябре по объему убыли зерна Акмолинскую область обогнал Алматинский регион. Отсюда за месяц ушла почти половина запасов зерна этой области, а если точнее — 48%.​

Пшеница с высоким содержанием клейковины возросла за год почти в 1,5 раза
​Напомним, к началу нового сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн, или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн, или на 13,1%. За август объемы зерна повысились с 3468869 до 5106469,5 тонн, на 1637600,5 тонн, или на 47,2%. За сентябрь к 1 октября количество зерна увеличилось с 5106469 до 12654519 тонн и  стало больше на 7548049 тонн, или в 2,45 раз. В течение октября зерна стало больше еще на 2946114 тонн, до 15600633 тонн, или на 23,3%. К 1 декабря статистика учла 13172139 тонн зерна с уменьшением за ноябрь на 2428494 тонны, или на 15,6%.

Количество продовольственного зерна сократилось с 11452268 тонн на 1 ноября до 9446763 тонн на 1 декабря, на 2005505 тонн, или на 17,5%. Семенной зерновой фонд вырос в объеме с 1331427 до 1431380 тонн, на 99953 тонн, или на 7,5%, а запасы фуражного зерна снизились с 2816937 до 2293996 тонн, на 522941 тонну, или на 18,6%.

За ноябрь к 1 декабря объемы пшеницы снизились на 1455162 тонны, с 11328179 тонн на 1 ноября до 9873017 тонн на 1 декабря, или на 12,8%, кукурузы — на 106232 тонны, с 320284 до 214052 тонн, или на 33,2%, риса — на 133040 тонн, с 451837 до 318797 тонн, или на 29,4%. Ячмень  в количестве уменьшился на 581783 тонны, с 2835157 до 2253374 тонн, или на 20,5%, рожь — на 6205 тонн, с 20872 до 14667 тонн, или на 19,7%, овес — на 86688 тонн, с 283308 до 196620 тонн, или на 30,6%. Гречихи стало меньше на 9333 тонны, с 51814 до 42481 тонны, или на 18%, проса — на 5552 тонны, с 24774 до 19222 тонн, или на 22,4%, а смеси колосовых — на 10957 тонн, с 67868 до 56911 тонн, или на 16,1%.

В ноябре поступление зерна с полей прекращается, и зерновой баланс Казахстана переходит в режим сокращения объемов. Так было и в прошлом году. В ноябре зерна традиционно убывает больше, чем в среднем за последующие месяцы, так как в этот период процессы рефакции зерна в ходе его сушки и очистки происходят наиболее активно. В прошлом году объемы зерна за ноябрь сократились в меньшей пропорции, но в больших абсолютных величинах, так как зерна на 1 ноября 2018 года было больше почти на 3 млн. тонн, чем на 1 ноября 2019.​

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 78300 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 120900 тенге за тонну, высшего сорта — по 135400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 106400 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 78000 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 83000 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 52200 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 134500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 120000 тенге и по 103500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 77300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 84300 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 52200 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 132500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 118000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 103500 тенге за тонну.

Новость на Казах-зерно:
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 78600 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 83700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 52700 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 133500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 119000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 104500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 78800 тенге, ячмень — по 52600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 134600 тенге за тонну, 1 сорт — 120100 тенге за тонну, 2 сорт — 105600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 80700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 85000 тенге за тонну. Ячмень — 52500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 121000 тенге и по 106500 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 78800 тенге за тонну, ячмень – 53600 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 135000, 120500 и 107000 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 79400 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 136700, 123200, 108700 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 80000 тенге за тонну. Ячмень — по 54300 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 136200 тенге за тонну, 1 сорт — 121700 тенге за тонну. По 107200 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 79600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 55300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 137000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 122500 тенге, 2 сорт — 108000 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 79700 тенге за тонну, а ячмень — 54600 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 137100, 122600 и 108100 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 81900, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 138000, 123500 и 109000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 81400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 136700, 122200 и 108700 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 81100 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 137600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 123100 и по 107600 тенге за тонну соответственно.Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $240-243, пшеницу с клейковиной 27-30% — 267-270, ячмень – 162-165, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 333-337, 298-303, 273-278 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $225-228, пшеницу выше 27% клейковины — $252-255, ячмень — за $147-150, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $317-322, $283-288 и $258-263 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $244-247, пшеница с клейковиной 27-30% — 271-274, ячмень — 166-169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 336-341, 302-307, 277-282 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $234-237, пшеница с клейковиной 27-30% — 261-264, ячмень – 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 326-331, 292-297, 267-272 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $298-301, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 325-328, ячмень — 220-223, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 390-395, 356-360, 331-336  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $254-257, с клейковиной выше 27% — $281-284, ячмень — $176-179. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $346-351, $312-317 и $287-292 за тонну.    

Справка: 1 доллар = 382 тг, 1 евро = 426 тг, 1 рубль = 6.1 тг.
Алимбек Габитов
КазахЗерно.kz
kazakhzerno.ans@gmail.com
kazakh-zerno.net