Blackstone предложит деноминированные в евро старшие облигации

– Blackstone (NYSE: BX) объявила сегодня о своем намерении предложить, с учетом рыночных и других условий, деноминированные в евро старшие облигации своей косвенной дочерней компании Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. Облигации будут полностью и в безусловном порядке гарантированы компанией Blackstone Inc. и ее косвенными дочерними компаниями Blackstone Holdings I L.P., Blackstone Holdings AI L.P., Blackstone Holdings II L.P., Blackstone Holdings III L.P. и Blackstone Holdings IV L.P. Blackstone намерена использовать полученные от размещения облигаций средства на общекорпоративные цели.
Облигации будут предлагаться и продаваться квалифицированным институциональным покупателям в США в соответствии с Правилом 144A и за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1933 года.
Облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или законами штатов о ценных бумагах и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или соответствующего освобождения от требований регистрации, предусмотренных Законом о ценных бумагах 1933 года и действующими законами штатов.
В Соединенном Королевстве ("Великобритания") настоящий пресс-релиз распространяется и предназначен только для лиц, которые являются "квалифицированными инвесторами" (как определено в Положении о проспектах эмиссии (как определено ниже)). Ими являются (i) лица, которые имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, и которые квалифицируются как специалисты по инвестициям, подпадающие под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года ("Приказ") к Закону "О финансовых услугах и рынках" 2000 года (Финансовое содействие), или (ii) юридические лица с высокой чистой стоимостью активов, а также иные лица, которым пресс-релиз может быть направлен на законных основаниях в соответствии со Статьей 49(2)(a)-(d) Приказа (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Любое предложение облигаций в Великобритании будет доступно только для соответствующих лиц, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких облигаций будет заключаться только с соответствующими лицами.
В Великобритании облигации, о которых идет речь в настоящем пресс-релизе, не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления, и не должны предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться какому-либо розничному инвестору в Великобритании. В данном случае под розничным инвестором подразумевается одно (или более) из следующих лиц: (i) розничный клиент, согласно определению в пункте (8) статьи 2 Регламента (ЕС) № 2017/565, являющегося частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе из Европейского союза 2018 года (с поправками, "EUWA"); (ii) клиент в значении положений Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (с поправками, "FSMA") и любых правил или положений, принятых в соответствии с FSMA для реализации Директивы (ЕС) 2016/97 (с поправками, "Директива о дистрибуции страховых услуг"), если такой клиент не будет квалифицироваться как профессиональный клиент согласно определению в пункте (8) статьи 2(1) Регламента (ЕС) № 600/2014, являющегося частью внутреннего законодательства в силу EUWA; или (iii) неквалифицированный инвестор согласно определению в Статье 2 Положения о проспектах эмиссии (как определено ниже), являющегося частью внутреннего законодательства в силу EUWA ("Регламент Великобритании о проспектах эмиссий"). Следовательно, ключевой информационный документ, требуемый Регламентом (ЕС) № 1286/2014 (с поправками), являющимся частью внутреннего законодательства в силу EUWA ("Регламент UK PRIIPs") для предложения или продажи облигаций, описанных в настоящем пресс-релизе, или иного предоставления их розничным инвесторам в Великобритании, не был подготовлен, и поэтому предложение или продажа облигаций или иное предоставление их любому розничному инвестору в Великобритании может быть незаконным в соответствии с Регламентом UK PRIIPs.
Облигации, о которых идет речь в настоящем пресс-релизе, не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления какому-либо розничному инвестору в Европейском экономическом пространстве ("ЕЭП") и не должны ему предлагаться, продаваться или иным образом предоставляться. В данном случае под розничным инвестором подразумевается одно (или более) из следующих лиц: (i) розничный клиент, согласно определению в пункте (11) статьи 4(1) Директивы 2014/65/EU (с поправками, "MiFID II"); (ii) клиент в значении Директивы о дистрибуции страховых услуг, если такой клиент не квалифицируется как профессиональный клиент, как определено в пункте (10) Статьи 4(1) MiFID II; или (iii) неквалифицированный инвестор, согласно определению в Регламенте (ЕС) 2017/1129 (с поправками, "Регламент о проспектах эмиссий"). Следовательно, ключевой информационный документ, требуемый Регламентом (ЕС) № 1286/2014 (с поправками, "Регламент PRIIPs") для предложения или продажи облигаций, описанных в настоящем пресс-релизе, или иного предоставления их розничным инвесторам в ЕЭП, не был подготовлен, и поэтому предложение или продажа облигаций или иное предоставление их любому розничному инвестору в ЕЭП может быть незаконным в соответствии с Регламентом PRIIPs.
UK MiFIR Product Governance / Eligible Counterparties and Professional Clients Only Target Market - Исключительно для целей процесса утверждения продукта каждого производителя, оценка целевого рынка в отношении облигаций привела к следующему выводу: (a) целевым рынком для облигаций являются только правомочные контрагенты, как определено в FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS"), и профессиональные клиенты, как определено в Регламенте (ЕС) № 600/2014, являющемся частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе из Европейского союза 2018 года с поправками ("UK MiFIR"); и (b) все каналы распространения облигаций среди правомочных контрагентов и профессиональных клиентов являются правомерными. Любое лицо, впоследствии предлагающее, продающее или рекомендующее облигации ("дистрибьютор в Великобритании"), должно принимать во внимание оценку целевого рынка производителями; однако дистрибьютор в Великобритании, руководствуясь положениями FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook ("UK MiFIR Product Governance Rules"), несет ответственность за проведение собственной оценки целевого рынка в отношении облигаций (путем принятия или уточнения оценки целевого рынка производителями) и определение надлежащих каналов распространения.
Данный пресс-релиз не является предложением продать или побуждением к предложению купить облигации или любые иные ценные бумаги, а также не является предложением, побуждением или продажей ни в одном штате или юрисдикции, где такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконными. Данный пресс-релиз выпускается на основании и в соответствии с Правилом 135c Закона о ценных бумагах 1933 года. Распространение данного пресс-релиза может быть ограничено законом в некоторых юрисдикциях, и лица, в чье распоряжение попадает данное сообщение или другая информация, упомянутая в нем, должны быть проинформированы о любых таких ограничениях и соблюдать их.
    Контактная информация:
Для инвесторов
Weston Tucker
Blackstone
Tel: +1 (212) 583-5231
tucker@blackstone.com
Для СМИ
Matthew Anderson
Blackstone
Tel: +1 (212) 390-2472
Matthew.Anderson@blackstone.com