DXC Technology устанавливает цены для предложения старших облигаций

DXC Technology  Company (NYSE: DXC) ("DXC") объявила сегодня о том, что ее стопроцентная дочерняя компания DXC Capital Funding DAC ("эмитент") оценила предложение (i) €750,0 млн. совокупной основной суммы своих 0,450%-ных старших облигаций со сроком погашения в 2027 году ("Облигации 2027 года") по цене в 99.846% от совокупной основной суммы таких облигаций и (ii) €600,0 млн. совокупной основной суммы своих 0,950%-ных старших облигаций со сроком погашения в 2031 году (вместе с облигациями 2027 года, "облигации") по цене 99,715% от совокупной основной суммы таких облигаций.
Облигации были предложены квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах от 1933 года с поправками ("Закон о ценных бумагах"), а за пределами США – в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Ожидается, что предложение облигаций будет закрыто 9 сентября 2021 года при соблюдении обычных условий.
Облигации будут безусловно и безотзывно гарантированы DXC и DXC Luxembourg International S.à r.l., люксембургской частной компанией с ограниченной ответственностью (société à responsabilité limitée) и прямой материнской компанией эмитента ("холдинги"). В настоящее время DXC намерена направить чистые поступления от предложения облигаций главным образом на выплату в полном объеме непогашенной задолженности в €400 млн. совокупной основной суммы по деноминированному в евро срочному кредиту, на погашение деноминированных в долларах США 4,25%-ных старших облигаций со сроком погашения в 2025 году, на погашение деноминированных в стерлингах 2,750%-ных старших облигаций со сроком погашения в 2025 году и на погашение других непогашенных старших облигаций. Эмитент намерен предоставить средства холдингам, чтобы обеспечить соответствующее выравнивание глобальной структуры DXC.
Майк Сальвино президент и главный исполнительный директор DXC, прокомментировал: "Создание прочной финансовой основы – важный элемент нашего процесса трансформации. Данное предложение позволяет нам рефинансировать наш срочный кредит и облигации, продлив сроки погашения и снизив текущие затраты по займам. Эти действия способствуют дальнейшему улучшению структуры капитала, укрепляют наш финансовый фундамент и демонстрируют наше неизменное стремление поддерживать кредитный профиль инвестиционного уровня. Мы были удовлетворены высоким уровнем интереса инвесторов к нашему предложению долговых обязательств, поскольку нам удалось увеличить объем предложения до €1,35 млрд. по ставке ниже одного процента. Мы продолжим оценивать дальнейшие возможности рефинансирования дополнительного долга с высоким купоном. Это предложение – еще одно доказательство, демонстрирующее успех нашего пути преобразований".
Облигации и связанные с ними гарантии не будут регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штатов о ценных бумагах, и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации, за исключением случаев освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах и действующих законов штатов о ценных бумагах. Ожидается, что облигации будут включены в Официальный список Люксембургской фондовой биржи и допущены к торгам на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или побуждением к предложению о покупке какой-либо ценной бумаги, а также не будет никакой продажи этих ценных бумаг ни в одном штате или юрисдикции, где такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
DXC TECHNOLOGY
DXC Technology (NYSE: DXC) помогает глобальным компаниям эксплуатировать их критически важные системы и вести операции, модернизируя ИТ, оптимизируя архитектуры данных, обеспечивая безопасность и масштабируемость в публичных, частных и гибридных облаках. Крупнейшие мировые компании и организации государственного сектора доверяют DXC развертывание сервисов с охватом всего стека корпоративных технологий для обеспечения новых уровней производительности, конкурентоспособности и обслуживания клиентов.
Предупреждение в отношении заявлений прогнозного характера
Все заявления в данном пресс-релизе, не относящиеся непосредственно и исключительно к свершившимся фактам, представляют собой "заявления прогнозного характера". Эти заявления отражают текущие ожидания и убеждения, и нельзя гарантировать, что результаты, описанные в таких заявлениях, будут достигнуты. Такие заявления сопряжены с многочисленными предположениями, рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут стать причиной того, что фактические результаты будут существенно отличаться от описанных в таких заявлениях, и многие из которых находятся вне сферы нашего влияния. Кроме того, многие из этих рисков и неопределенностей в настоящее время возросли, продолжают возрастать или могут увеличиться в будущем в связи с пандемией коронавирусной болезни 2019 года и влиянием различных частных и государственных мер, которые воздействуют на наших клиентов, сотрудников, поставщиков, а также на экономики и сообщества, в которых они работают. Чтобы ознакомиться с описанием этих факторов, см. раздел "Факторы риска" в годовом отчете DXC по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 марта 2021 года, а такжн любую обновленную информацию в последующих документах, направляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая ежеквартальный отчет DXC по форме 10-Q за квартальный период, завершившийся 30 июня 2021 года.
Невозможно гарантировать, что какая-либо цель или план, изложенные в каком бы то ни было заявлении прогнозного характера, могут быть или будут реализованы, и читатели предупреждаются о том, что не следует чрезмерно полагаться на такие заявления, которые действительны только на дату, когда они были сделаны. Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру заявлений прогнозного характера, а также по публикации сообщений о каких бы то ни было событиях или обстоятельствах после даты опубликования настоящего пресс-релиза или с целью отображения непредвиденных событий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Источник: DXC Technology
Категория: Отношения с инвесторами

    Контактная информация:
Richard Adamonis, Corporate Media Relations, +1-862-228-481, radamonis@dxc.com
John Sweeney, Investor Relations, +1-980-315-3665, john.sweeney@dxc.com