SoftBank заключает соглашение долгосрочном стратегическом партнерстве обмене акциями, Deutsche Telekom

SoftBank получает 225 миллионов новых акций DT, взамен DT получает около 45 миллионов акций T-Mobile US ("TMUS"); DT намерена приобрести у SoftBank еще порядка 20 миллионов акций TMUS за счет реинвестирования средств, полученных от объявленной продажи T-Mobile Netherlands
SoftBank диверсифицирует свое присутствие в телекоммуникационных секторах Японии, Европы и США за счет владения 41% акций SoftBank Corp., 4,5% акций DT и 3,3%1 акций TMUS
SoftBank обменивает акции TMUS, преимущественно лежащие в основе опционов с фиксированной ценой без возможности повышения, на акции DT с существенной возможностью повышения, чтобы стать вторым крупнейшим частным акционером с долей 4,5% и предполагаемым представительством в совете директоров
SoftBank сохраняет для TMUS значительные возможности роста и ожидает, что TMUS продолжит создавать значительную акционерную стоимость за счет лидерства в области 5G и синергетических эффектов от слияния

Токио (Япония) – 7 сентября BUSINESS WIRE –SoftBank Group Corp. ("SoftBank") объявила сегодня о заключении соглашения о стратегическом партнерстве и обмене акциями с Deutsche Telekom AG ("DT"). В рамках стратегического партнерства двух компаний более 300 портфельных компаний SoftBank получают доступ к дополнительным, примерно 240 миллионам клиентов DT в Европе и США, что дает этим портфельным компаниям возможность быстрого масштабирования при небольших затратах. DT получает преимущества в виде увеличения среднего дохода на абонента (ARPU), сокращения текучести абонентов и участия в СП.
В рамках соглашения об обмене акциями DT исполнит часть своих опционов на покупку, которые SoftBank предоставил DT в связи с их соглашением, заключенным в июне 2020 года. DT приобретет у SoftBank примерно 45 миллионов акций T-Mobile US (TMUS) в обмен на выпуск для SoftBank 225 миллионов новых акций DT из разрешенного к выпуску акционерного капитала компании. На следующем этапе DT планирует реализовать опционы на покупку еще около 20 миллионов акций TMUS у SoftBank путем реинвестирования $2,4 миллиарда ожидаемых поступлений от продажи T-Mobile Netherlands. В результате этих сделок – обмена акциями и реинвестирования поступлений – SoftBank станет владельцем 4,5% акций DT и сохранит за собой в TMUS долю в 3,3%1, которая может вырасти до 6,9% за счет дополнительных акций (True-Up Shares), если цена акций TMUS достигнет определенных отметок.
Сделка диверсифицирует присутствие SoftBank в телекоммуникационных секторах Японии, Европы и США за счет владения 41% акций SoftBank Corp., 4,5% акций DT и 3,3%1 акций TMUS. SoftBank получит доступ к почти 300 миллионам клиентов по всему миру, включая около 55 миллионов клиентов SoftBank Corp., около 95 миллионов клиентов DT и около 140 миллионов клиентов TMUS.
Сделка выгодна с финансовой точки зрения. SoftBank обменивает акции TMUS, лежащие в основе опционов с преимущественно фиксированной ценой без возможности роста, на акции DT, которые, по мнению SoftBank, имеют значительный долгосрочный потенциал роста сверх согласованной базовой цены в €20. SoftBank станет вторым крупнейшим частным акционером с предполагаемым представительством в совете директоров. Кроме того, SoftBank сохраняет значительную возможность роста для TMUS через акции, преимущественно лежащие в основе обращающихся опционов и, в потенциале, через акции True-up Shares2. SoftBank ожидает создания значительной акционерной стоимости в TMUS при сохранении лидерства в области 5G и реализации синергетических эффектов от слияния.
SoftBank сможет использовать акции DT и TMUS в качестве обеспечения для целей финансирования и хеджирования. Любая такая сделка будет отвечать долгосрочному стратегическому партнерству, при этом SoftBank сохранит значительные возможности ценового роста для акций DT и TMUS.
"Это знаковая сделка, которая является действительно беспроигрышной для наших портфельных компаний, SoftBank и Deutsche Telekom", - сказал Марсело Клауре (Marcelo Claure), корпоративный директор, исполнительный вице-президент и главный операционный директор SoftBank Group Corp. и главный исполнительный директор SoftBank Group International. – "Долгосрочное стратегическое партнерство создаст для наших портфельных компаний невероятные возможности и значительно ускорит их рост благодаря доступу к примерно 300 миллионам клиентов в Японии, Европе и США. Сделка диверсифицирует наше присутствие в секторе телекоммуникаций и приведет к тому, что SoftBank станет вторым крупнейшим частным акционером DT, сохранив при этом значительную долю в быстрорастущей TMUS. Она также является решающим шагом для DT на пути к заявленной цели – приобретению контрольного пакета акций TMUS, а присоединение SoftBank, крупнейшего в мире инвестора в технологии, подтверждает их видение Telco 2030 и демонстрирует "Преимущество пурпурного" ("Magenta Advantage"). Я рассчитываю на долговременное сотрудничество с Тимом и его командой в будущем".
"Мы рады приветствовать SoftBank в качестве нового ключевого инвестора и стратегического партнера Deutsche Telekom и с нетерпением ждем начала работы над возможностями создания стоимости на базе этого сотрудничества для SoftBank и Deutsche Telekom", - сказал Тимотеус Хёттгес (Timotheus Höttges), главный исполнительный директор Deutsche Telekom AG.
В связи с соглашением руководство DT поддержит предложение SoftBank об избрании г-на Клауре в наблюдательный совет DT на следующем ежегодном общем собрании. Сделка была одобрена советом директоров SoftBank и наблюдательным советом DT, и ожидается, что она будет закрыта и вступит в силу после внесения в коммерческий реестр DT.
Фирма Sullivan & Cromwell выступала в качестве юридического консультанта SoftBank по данной сделке.
SoftBank Group
SoftBank Group инвестирует в прорывные технологии, чтобы улучшать качество жизни людей во всем мире. Группа SoftBank состоит из SoftBank Group Corp. (ТОКИО: 9984), инвестиционной холдинговой компании, которая включает в себя доли в компаниях-поставщиках телекоммуникационных и интернет-услуг, технологий искусственного интеллекта, интеллектуальной робототехники, IoT и экологически чистой энергии; фонды SoftBank Vision Funds, которые инвестируют более $100 миллиардов, чтобы помогать выдающимся предпринимателям трансформировать существующие отрасли и формировать новые; SoftBank Latin America Fund, крупнейший венчурный фонд в регионе Латинской Америки объемом в $5 миллиардов, и SB Opportunity Fund, фонд объемом $100 миллионов,

1 Включает ожидаемое влияние предполагаемого исполнения ~20 млн. опционов TMUS компанией DT с использованием $2,4 млрд. выручки от продажи T-Mobile Netherlands. До предполагаемого исполнения опционов доля SoftBank составляет 4,9%.
2 True-up Shares станут доступными, если цена акций TMUS достигнет определенных отметок.

    Контактная информация:
Япония:
sbpr@softbank.co.jp
+81 3 6889 2300
США:
SoftBank Group
Mark Kornblau
mark.kornblau@softbank.com
Sard Verbinnen & Co
Benjamin Spicehandler / Hannah Dunning
SoftBank-SVC@sardverb.com