Что представляют собой деривативы и как на них можно заработать
Основная идея деривативов заключается в том, что они позволяют участникам рынка спекулировать на изменении цены базового актива или хеджировать риски. Давайте более подробно поговорим о том, что такое деривативы и как на них можно заработать.
К основным видам деривативов относятся:
- Фьючерсы. Обязывают купить или продать базовый актив в то или иное время в будущем по заранее. При этом цена устанавливается заранее.
- Свопы. Соглашения между двумя сторонами об обмене будущими платежами в соответствии с определенными условиями.
- Форварды. Аналог фьючерсов, но с более гибкими условиями. Отличительная черта состоит в том, что они не торгуются на бирже.
Как можно заработать на деривативах
Заработок на деривативах возможен благодаря нескольким стратегиям:
- Спекуляции. Спекулянты покупают или продают деривативы с целью извлечения прибыли за счет изменений цены базового актива.
- Хеджирование рисков. Компании и инвесторы используют деривативы для защиты своих активов от неблагоприятных рыночных колебаний. Например, компания, которая продает товары за границу, может использовать валютные деривативы для защиты от колебаний курса валют.
- Арбитраж. Арбитражеры зарабатывают с помощью разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках. Например, если фьючерс на золото дешевле, чем спотовая цена (цена на реальном рынке), арбитражер может купить фьючерс и одновременно продать золото. Происходит заработок на разнице.
- Кредитное плечо. Деривативы позволяют использовать кредитное плечо, что означает возможность контролировать большую сумму базового актива при меньших вложениях. Это увеличивает потенциальную прибыль, но и риски тоже.
Также стоит учесть и другое понятие, которое касается срочного рынка. Стоит отметить, что срочный рынок — это сегмент финансового рынка, на котором торгуются срочные контракты.
Преимущества заработка на деривативах
В первую очередь стоит сказать о том, что за счет кредитного плеча и сильных колебаний цен на базовые активы деривативы могут приносить высокую прибыль за короткий промежуток времени. Деривативы предлагают широкий спектр инструментов для различных стратегий. Инвесторы могут наладить свою деятельность в зависимости от рыночной ситуации и своих целей. Используя опцион «пут» (право на продажу) или короткие позиции по фьючерсам, инвесторы могут зарабатывать даже при падении цены базового актива.