Собственник ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня пообщался с инвесторами в прямом эфире

А также озвучил сроки проведения первого голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций по выпуску БО-7.
Чтобы прояснить все обстоятельства, в которых было принято именно такое решение, а также дать полную информацию о состоянии компании и планах по выходу из кризиса, руководство «Нафтатранс плюс» решило провести онлайн-встречу с инвесторами. Содействие в организации эфира оказала инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».

Эмитент заранее объявил сбор вопросов, также зрители могли задать свои в чате трансляции. Собрали основные тезисы:


1.     К «идеальному шторму» привели три основных фактора:

долгий период высоких ставок для низкомаржинального нефтретрейдингового бизнеса оказался слишком тяжёлым;

не смогли договориться о перекредитовке в РНКБ из-за процесса слияния банка с ВТБ. Переговоры с ВТБ продолжаются по сей день, есть позитивные ожидания;

самое главное – это падение спроса на рынке нефтетрейдинга, значительно упала маржа, много отрицательных сделок. В итоге – кассовый разрыв.

2.     Компания «Нафтотранс плюс» сейчас практически не ведет деятельность, основной упор — на транспортном направлении группы компаний, порядка 500 единиц транспорта для перевозки опасных грузов и наливных пищевых продуктов, за счёт которого руководство и планирует выйти из кризиса. Этот рынок стабилен и приносит выручку. Есть надежда на возвращение к нефтетрейдингу, когда стабилизируется рынок нефтепродуктов.

3.     Существует запасной план по продаже сети собственных АЗС, уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Реализация этого актива может принести от 1,4 до 1,8 млрд рублей и позволить погасить до половины всех обязательств компании.

4.     Компания не собирается идти по пути банкротства, так как руководство уверено, что этот вариант не поможет кредиторам, в том числе, и по облигационному долгу, вернуть свои средства. Тогда как модель, заложенная в плане реструктуризации позволяет постепенно восстановить нормальную деятельность и рассчитаться по всем долгам.

5.     Банки выразили свою готовность не банкротить компанию, приняли решение по реструктуризации на долгий срок с предложенным графиком гашения. С шестью банками уже достигнуты и подписаны соглашения, есть устная договоренность с оставшимися двумя. Сроки и проценты к погашению разработаны в единой парадигме с планом для владельцев облигаций.
7.     На случай, если «что-то пойдёт не так», в плане предусмотрены безотзывные оферты со стороны транспортных компаний группы. Решение принято для уравновешивания обеспеченности интересов инвесторов и банков, так как эти же компании уже являются поручителями по кредитным договорам.

8.     ОСВО будут проводиться в виде заочного голосования, в то м числе – и в электронном формате. С НРД уже заключен договор, всем инвесторам будут разосланы приглашения со ссылкой на участие. Для утверждения плана необходимо набрать 75% голосов. Чтобы увеличить вероятность, что все инвесторы получат уведомления, компания завела форму сбора актуальных контактов на своем сайте и на электронный адрес naftatrans-pls@yandex.ru.

9.     Первым будет голосование по БО-07 с 23 октября по 1 ноября. Далее будут объявлены сроки голосования по другим выпускам. Это сделано, чтобы инвесторы могли поучаствовать в ОСВО именно по тому выпуску, бумаги которого у них на руках. Если собрать кворум не удастся, эмитент будет предпринимать новые попытки, т.к. альтернатива реструктуризации — банкротство, в результате которого компания не сможет полностью рассчитаться со всеми кредиторами, т.к. конкурсной массы для этого недостаточно.

10.     Компания намерена провести переговоры и убедить инвесторов, подающих индивидуальные иски, поддержать реструктуризацию. Так как волна индивидуальных исков приведет к эффекту домино, и все достигнутые решения будут обнулены. В рамках банкротства и процедуры реализации конкурсной массы, требования всех кредиторов не смогут быть удовлетворены.    

По иску от контрагента на 200 млн руб. – до конца ноября будет подписано мировое соглашение. Это единственное крупное требование по всей группе компаний.

12. К компании нет претензий со стороны ФНС и правоохранительных органов.