Анализ рынка гостиничных услуг России в 2024 году

Рынок гостиничных услуг России в 2024 году продолжил свой стремительный рост, но несмотря на значительное развитие предложения в гостиничном секторе и увеличение номерного фонда коллективных средств размещения на 19,1% за последние шесть лет, спрос на размещение в российских гостиницах, отелях, базах отдыха и др. объектах со стороны россиян растет быстрее.

Количество коллективных средств размещения в России значительное и ежегодно увеличивается. В 2023 году, по данным Росстат, общее число классифицированных объектов составило 31,5 тыс. единиц. По данным Росаккредитации в 2024 году количество классифицированных коллективных средств размещения достигло 32,4 тыс. единиц. С 2023 года данный показатель увеличился на 2,7%, а с 2019 года – на 14,3%.

В России крайне развит серый сектор размещения, доля которого в количестве коллективных средств размещения (КСР) составляет около трети от общего числа всех объектов, включая неклассифицированные. В 2024 по данным портала 101Hotels общее количество КСР составляло 46,2 тыс. единиц. Таким образом, количество неклассифицированных объектов, предназначенных для размещения туристов, составляло 13,9 тыс. единиц.

Спецификой рынка размещения в России является стабильный рост количества КСР, который, тем не менее, отстает от спроса на размещение со стороны туристов. Всего за весь период с 2019 по 2024 годы среднегодовая динамика (CAGR) числа всех средств размещения в России составила +4,1%. Количество объектов, включая неклассифицированные, в сравнении с 2019 годом выросло на 22%.

По видам объектов доля городских отелей составляет 40,2%. Еще более 15,8% являются хостелами. На долю мини-отелей приходится 13,6% общего количества классифицированных средств размещения.

Из-за развитого серого сектора размещения в России большинство объектов – гостевые дома и апартаменты, которые в основном сдаются частниками и имеют низкий объем номерного фонда (1-2 номеров или домов). На втором месте по удельному весу в числе объектов находятся загородные отели (17,9%). На долю городских гостиниц приходится 11,8% числа всех КСР.

54% классифицированных объектов не имеют звезд. Еще 22,5% объектов имеют 3 звезды. 1,5% объектов России – пятизвездочные, среди них самые крупные по номерному фонду: Отель «Город Mira Family Resort & SPA Anapa Miracleon 5*» в Краснодарском крае, Гостиница «Plaza Garden Moscow WTC» в Москве, Курортный комплекс «Radisson Collection Paradise Резорт и СПА» в Сочи, Отель «Radisson Collection Hotel Moscow» в Москве.

Безусловным регионом-лидером по количеству классифицированных коллективных средств размещения является Краснодарский край, на долю которого приходится 26,1% всех гостиниц, загородных отелей и других объектов, предназначенных для размещения туристов. На втором месте в лидерах рейтинга по количеству КСР России с большим отрывом находится Москва (5,9%).

Регионом-лидером гостиничного рынка по доле всех объектов, включая неклассифицированные, также является Краснодарский край. Доля субъекта РФ в общем количестве средств размещения туристов еще больше, чем структуре классифицированных КСО, и составляет 26,1%. Вторую и третью строчку рейтинга с учетом большей развитости в данных регионах серого сектора, заняли Московская и Калининградская области, а также Татарстан.

По данным Росстат (ЕМИСС), Росаккредитации и порталов 101hotels.com, Яндекс.Путешествия, общий номерной фонд всех коллективных средств размещения России растет со среднегодовыми темпами (CAGR 2019-2024) +3,5% в год и достиг на момент проведения исследования более 1,2 млн номеров. Всего за последние шесть лет номерной фонд России увеличился на 19,1%, а за последний год – на 3,3%.

Доля серого сектора в структуре номерного фонда России существенно ниже, чем в количестве объектов: в 2024 году номера в неклассифицированных средствах размещения занимали всего 7% общего номерного фонда России. А это значит, что большинство объектов серого сектора России предлагают туристам для размещения 1-2 номера (или дома).

Общий номерной фонд серого сектора России в 2024 году мы оцениваем в 86,6 тыс. номеров.

В структуре номерного фонда всех коллективных средств размещения туристов, включая неклассифицированные, доля загородных средств размещения выше, чем в числе самих объектов, что обусловлено большей вместимостью классифицированных загородных объектов.

На долю загородных отелей приходится 27,7% всех номеров в России, включая номера в неклассифицированных средствах размещения. Еще 24,3% номерной емкости сосредоточено в городских отелях.

В разрезе категорий преобладание объектов, не имеющих звезд, в номерном фонде России меньше, чем в количестве объектов (35% против 53,6%). На долю трехзвездочных КСР приходится 29% номерного фонда страны, еще 19,2% номеров расположены в четырёхзвёздочных объектах. На долю пятизвездочных КСР приходится 4,7% всех номеров российских отелей и других средств размещения. С 2023 года весь номерного фонда четырех и пятизвёздочных отелей в общем количестве «ключей» классифицированных объектов увеличился, что, обусловлено расширением предложения в объектах комфорт-класса, направленного она удовлетворение спроса со стороны платежеспособного туриста.