Анализ рынка гостиничных услуг России в 2025 году

Рынок гостиничных услуг в России прошёл фазу ускоренного расширения и к 2025 году вышел на новый масштаб: число КСР выросло до 52,2 тыс., номерной фонд — до 1,3 млн, а вместимость — до 3,88 млн мест. Рост обеспечили прежде всего классифицированные объекты, тогда как «серый» сектор сохраняет заметную долю по числу объектов, но лишь 6% по номерам.
Предложение территориально сконцентрировано в ключевых туристских регионах. Спрос за пять лет почти удвоился: 92 млн размещённых и 395 млн ночёвок при средней длительности 4,3 ночи. Однако в 2025 году темпы роста замедлились из-за подорожания размещения и экологических проблем на Черном море, что привело к перераспределению потоков и снижению ночёвок в Краснодарском крае. Финансовые показатели росли быстрее физических: доходы превысили 1,27 трлн руб., средний чек — 3,2 тыс. руб., доходность номера — около 1 млн руб. в год. Рынок работает с высокой загрузкой, формируя условия для новых инвестиций и дальнейшей легализации отрасли.

В настоящей сокращенной версии исследования был проведен анализ показателей гостиничного рынка России, включая гостиницы, отели, санатории и другие коллективные средства размещения. В анализе также приведены значения предложения на российском рынке гостиничных услуг по неклассифицированных объектам.

Рынок гостиничных услуг в России прошёл фазу ускоренного расширения и к 2025 году вышел на качественно новый масштаб. Число объектов выросло с 38,5 тыс. в 2020 году до 52,2 тыс. в 2025 году, что соответствует приросту 35,5% и среднегодовой динамике 6,3%. Ключевой вклад обеспечили классифицированные объекты, их количество увеличилось на 40%, тогда как сегмент неклассифицированных после 2023 года фактически стабилизировался. Это указывает на усиление роли регулирования и постепенный выход рынка из «теневой» зоны в легальный контур.

Номерной фонд увеличился с 1,04 млн до 1,33 млн номеров, а число мест — с 2,75 млн до 3,88 млн. При этом средняя площадь номера практически не изменилась и стабилизировалась около 23 кв. м., что говорит не о качественном, а о количественном расширении предложения. Структура показывает доминирование гостиниц как формата, а также заметную долю санаториев и баз отдыха, что отражает специфику внутреннего туризма и спрос на оздоровительный и природный отдых. Существенная концентрация номерного фонда сохраняется в курортных и столичных регионах, формируя территориальный перекос предложения.

Спрос на услуги размещения в коллективных средствах размещения России за последние пять лет вырос кардинально и продемонстрировал мощное восстановление после пандемийного периода. Количество размещенных лиц увеличилось с 47,4 млн человек в 2020 году до 92 млн в 2025 году, показав прирост на 94,3%. Число ночевок за этот же период выросло более чем в два раза — со 191 млн до 395 млн. Средняя продолжительность пребывания стабилизировалась на уровне 4,3 ночи на одного туриста. Эти показатели свидетельствуют о значительном расширении внутреннего туризма и повышении интереса россиян к организованному отдыху.

В то же время в 2025 году впервые за последние годы наблюдалось заметное снижение интенсивности роста спроса. Темпы прироста как числа размещенных лиц, так и общего количества ночевок существенно замедлились и оказались ниже темпов расширения номерного фонда страны. Если в предыдущие годы спрос значительно опережал предложение, то в 2025 году динамика изменилась в обратную сторону. Основными причинами такого замедления стали рост цен на размещение – средний чек одного гостя в день увеличился на 12,9% по сравнению с 2024 годом, а также экологические проблемы в ключевых местах бюджетного отдыха на Черноморском побережье.

В частности, экологический спад в Анапе привел к существенному оттоку бюджетного семейного сегмента с курортов Краснодарского края. Часть туристов либо вовсе отказалась от поездки в регион, либо переориентировалась на более дорогие направления, такие как Сочи. В результате Краснодарский край, традиционно лидирующий по объемам турпотока, показал снижение количества ночевок на 16,3% по сравнению с 2024 годом. Аналогичную негативную динамику продемонстрировали и некоторые другие регионы.
Таким образом, несмотря на общий высокий уровень спроса, в 2025 году рынок столкнулся с первыми признаками ценовой чувствительности туристов и влиянием внешних факторов на популярные направления. Это создает новые вызовы для отрасли и подчеркивает необходимость не только количественного наращивания номерного фонда, но и повышения его доступности, а также развития альтернативных круглогодичных направлений, менее зависимых от сезонных и экологических рисков.