Организатором выпуска облигаций ОАО «Генерация Финанс» выбрана ИК «Антанта Капитал»

22 Октября 2007
Федеральная служба по финансовым рынкам 18 октября 2007 года зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО «Генерация Финанс». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер — 4-01-12241-А. Организатором выпуска является ИК «Антанта Капитал».
Размещение облигаций пройдет по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ». В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем облигационного займа ОАО «Генерация Финанс» составляет 1 000 млн рублей. Ставка 1-го купона определяется путем проведения конкурса в день начала размещения выпуска. Ставка 2-го купона равна первому купону. Ставка 3-го купона устанавливается эмитентом. Ставка 4-го купона равна ставке третьего купона. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения облигаций – 728 дней. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Эмитентом выпуска является ОАО «Генерация Финанс», в качестве поручителей выступают ООО «Генерация» и ОАО «Дзержинскхиммаш». Поручители и эмитент входят в состав предприятий, объединенных под общим брэндом «Промышленная группа «Генерация». Решение о размещении рублевых облигаций было принято в соответствии с ранее одобренной программой привлечения внешнего финансирования с целью реструктуризации задолженности группы и развития текущего бизнеса предприятий ПГ «Генерация».
Проспект ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг будут размещены на сайте эмитента www.generation.ru, получить их копии можно будет по следующему адресу: РФ, 115191. г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр.2.
«Антанта Капитал» - инвестиционная компания, входящая в группу «АнтантаПиоглобал» (www.antpio.ru ). Группа занимает ведущие позиции на российском фондовом рынке. В ее состав также входят: инвестиционная компания «Московский фондовый центр» (www.mfc.ru), интернет-брокер NetTrader.ru (www.nettrader.ru), и Управляющая компания «Пиоглобал Эссет Менеджмент» (www.pioglobal.ru). Консолидированный торговый оборот группы составляет около 2 млрд долл. в месяц, группа «АнтантаПиоглобал» входит в тройку лидеров российского фондового рынка по такому показателю, как количество клиентов (согласно информации журнала «Коммерсант-Деньги», а также данных внутреннего учета компании «Антанта Капитал»). Уставный капитал инвестиционной компании «Антанта Капитал» составляет 1 млрд рублей. Компания «Антанта Капитал» имеет рейтинг «АА-» (очень высокая надежность).
ООО «Генерация» - торговый дом Промышленной группы «Генерация», образован 29 июня 2005 года.
ОАО «Дзержинскхиммаш» – ведущее предприятие России в области химического и нефтеперерабатывающего машиностроения, основано в 1945 г. ОАО «Дзержинскхиммаш» специализируется на производстве оборудования для глубокой переработки нефтяного, газового, нефтехимического и химического сырья, включая колонное оборудование, реакторы, регенераторы, аппараты с механическими перемешивающими устройствами, емкостное оборудование, теплообменные аппараты, контейнеры, контейнер-цистерны, сгустительное оборудование. Более 70% оборудования завод выпускает по индивидуальным проектам. Технические возможности предприятия позволяют производить современное оборудование практически для всех отраслей промышленности, включая, горнодобывающую и микробиологическую. В собственности предприятия находится речной порт, за счет чего ОАО «Дзержинскхиммаш» обеспечивает поставку оборудования в собранном виде или крупногабаритными блоками в любую точку мира.
Промышленная группа «Генерация» - один из крупнейших российских производителей и поставщиков теплоэнергетического, нефтехимического, нефтегазового, в том числе бурового, оборудования с производственными мощностями в России, Румынии и на Украине. В состав Группы входят также крупные научно-исследовательские институты и научно-технические центры. Предприятия Группы производят оборудование для всех сегментов нефтегазового и нефтехимического сектора от добычи сырья до переработки, предоставляют полный комплекс услуг в сфере разработки нефтяных и газовых месторождений и их освоения, а также инжиниринговые услуги по ряду направлений. Продукция ПГ «Генерация» представлена во всех основных промышленных и добывающих регионах Российской Федерации, ряде стран СНГ. В связи с расширением деятельности продажи продукции «Генерация» на экспорт ежегодно растут: доля продаж на экспорт ООО «Генерация» в 2006 годах составила в общей выручке 54%.

Дополнительная информация:
Оксана Рустамова, +7 495 589 12 62, +7 985 106 14 66 (моб.), pr@flashcomm.ru
FlashComm
FlashComm